已往，有一个老头和老太婆。他们有一个儿子。老头很穷，想叫儿子学点手艺。儿子学了本事，父母年轻的时候可以得到安慰，年老的时候，有人顶替干活，死的时候有人摒挡丧事。
老头没有钱，儿子学什么都不成。他带着儿子从这个城市走到另一个城市，谁都不愿收他的儿子当学徒，他交不起学费。
老头回到家里，老两口流着眼泪，闷闷不乐，叹自己命穷。他又带儿子进城去，在城里碰到一个人。
那个人问他：“喂，老头，为什么不高兴?”
“我带儿子来学手艺，谁都不愿免费教他，我又没有钱。我能高兴吗?”老头说。
“那好，交给我吧。”那个人说。“只要三年，我能教会他各种各样的妙手艺。三年后的明天这个时候，你来领儿子。你记取不要过了时间，要准时来认儿子，把他领回去;过了时间，他就要扣留在我那里。”
老头很高兴，没有问那个人住在哪里，要教儿子什么手艺。他把儿子交给那个人，就回家去了。他高高兴兴回到家，把事儿通知老伴。其实，那个人是个巫师。
三年已往了，老头记不清是哪天交出儿子的，不知道如何是好。儿子变成一只小鸟，提前一天飞回家，啪地一声落在墙脚的土台上。变成一个漂亮的小伙子飞进屋，向父亲鞠躬问好，通知父亲第二天正好是三年，要去接他返来，还通知父亲怎样认他。
“老板不是教我一个人，”儿子说，“另有十一个人，都是因为父母没有认出来，被老板长期扣留的。要是你认不出我，我就会成为第十二个被扣留的人。明天你来接我的时候，他会把我们变成十二只鸽子放出来，羽毛一样，尾巴一样，脑袋也一样。你注意看着，都飞得很高，我会飞得最高。老板问你认出儿子没有，你就指出飞得最高的鸽子是我。”
儿子持续说：“在这过后，老板会放出十二匹马，毛色一模一样，马鬃一模一样，倒向同一个方向，你走过马身边的时候注意看着，我会跺一下右脚。老板问你认出儿子没有，你放心大胆指出是我。”
儿子还说：“接着，老板会领来十二个小伙子，身材一模一样，头发一模一样，相貌一模一样，衣服也一模一样。你走过他们身边的时候，注意调查，我右边脖子上有只小苍蝇。老板问你认出儿子没有，你就指出我是。”
儿子说完，和父亲告别，走出家门。他在土台上拍了一…
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