已往，国王和王后有个独生儿子。小王子长大成人，国王和王后为他举行盛大的洗礼仪式，而且按照民族习惯，替他剪短头发。他们邀请全国最显贵的人们来参加宴会。窗上映射出千百点烛光。金银珠宝使得雪白的帐篷闪耀异彩。傍晚，姑娘们在花园里跳起“科罗”舞①，美丽的舞姿，令人目不暇接。鲜艳的少女们跳着舞，温柔的视线都离不开王子，简直要用眼光把他吞吃午夜时分，宾客们纷纷辞别回家，王子毫无倦意，信步走进一座小树林。
树林显得神秘莫测——老菩提树的粗干投下了黑沉沉的阴影；月光透过枝叶的缝隙，又在地上描绘出希奇古怪的斑纹；菩提花散收回阵阵芳馨，仿佛教堂的神香。王子恍模糊惚，在松软的草地上漫步，不知不觉走进另一片林中草地。他看见草地上，月光下，站着一个挺小的、神奇的仙女。仙女身穿雪白的衣裙，金线绣的花朵儿闪闪发亮。她长长的头发披散在双肩，头戴镶满主石光彩夺目的黄金冠冕。这个仙女也实在小，只相当于一个小木偶！王子站住，一眼不眨地凝视着她。突然之间，小仙女开口说话了，清脆的声音胜过银铃：
“善良的王子！我也接到了邀请，但是没有勇气来赴宴，因为我太小了。此刻的月色，对我来说就是阳光，我要在这月色中向你祝贺！”
这新鲜姑娘的突然之间之间之间到临，并没有使王子畏惧，他喜爱这个小巧玲珑的仙女。王子走到小仙女面前，拉住她的手。但冷不防，她摆脱开去，隐身不见了。王子手上光剩下仙女的一只小手套，竟然小到这种程度，王子十分困难才把它戴到自己的小指头上。他郁郁不乐，回进宫里，在任何人面前都缄口不提自己在老菩提树底下的奇遇。
第二天夜晚，王子又走进树林，在皎洁的月光下…
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